1941年12月下旬的一天，在泊于日本瀨戶內海西端附近的“長門號”戰列艦上，一位身穿海軍大將服的男子站在他的辦公桌旁。他個子不高，寬肩厚背，一雙機敏、聰慧的眼睛反映出他直率而寡言、果敢而敏感的個性。高高的鼻子，表情豐富的嘴唇，嘴角至下巴已經刻上了棱角分明的皺紋，就像是伊麗莎白時代一位偉大的船長——是水手又是詩人，是海盜又是政客，是愛國者又是實干家。
他就是日本聯合艦隊司令長官山本五十六。他站在那里，眼睛盯著轟炸珍珠港的戰果報告。這份報告是根據美方資料整理而成的，美方對所受的損失未加任何掩飾。他轉身面對他手下最年輕的、負責潛艇事務的參謀有馬高泰海軍中佐，猛地捶了一下辦公桌大聲說：“了不得！”損失這么慘重，還有勇氣說實話。這樣的對手需要狠狠地教訓教訓！
山本比誰都清楚：他的對手實力強大，足智多謀。他曾就讀于美國哈佛大學，擔任過駐華盛頓的海軍武官，到過美國各地，在日本海軍中，他對美國情況的了解不亞于任何人。因此，他長期以來一直反對與美國交戰。然而，他又是一位徹頭徹尾的日本民族主義者。當日本領導人顯然已下定決心要對美開戰時，他打破了日本海軍在領海內打防御戰的傳統，擬定了關于跨洋過海空襲珍珠港的大膽計劃。日美既已開戰，他當然要全力以赴。
1941年12月，山本一直在考慮海軍的下一步戰略。雖然突襲珍珠港的戰果超出了所有的預料，聯合艦隊的艦艇無所顧忌地在西太平洋上游弋，但山本深知以瓦胡島為基地的山姆大叔的戰斗部隊仍有很大潛力，而且渴望著報仇，以洗奇恥大辱。于是，他命令參謀長宇垣纏海軍少將及其幕僚“立即擬訂第二期戰略計劃”。
在整個中途島海戰中，日本海軍有許多事情都干得“太遲了”，山本的這個命令是第一件。山本早就應該與海軍軍令部作戰部一起擬定第二步戰略計劃，這樣等南云的機動部隊從珍珠港返回后，就可立即付諸實施。
宇垣長得很帥氣，算是日本人中的高個子，既有頭腦，又有口才。他性格堅強，敢作敢為，略為謝頂的腦袋里主意很多。每天晚上9點左右，他都要把自己的想法及當天發生的事情記下來，這就給后人提供了一部非常有價值的戰爭日記。
宇垣被譽為日本最優秀的軍官之一，享有日本海軍戰略權威的盛名。由于山本要求有一位熟知東京海軍最高當局情況、作風踏實、精明能干的行家作為助手，字垣于1941年8月下旬到聯合艦隊任職。登上“長門號”以后，他一直忠實地、有效地為山本效力。
接到山本的命令，宇垣即以慣常的工作熱情和認真態度動手擬定計劃。經過初步調查，從1月11日至14日，他將自己對以后作戰的意見整理成文。當時，他在日記里匆匆記了個梗概：“今年6月以后，我們應該攻占中途島、約翰斯頓和帕爾米拉，派空軍上島，派遣聯合艦隊攻擊部隊占領夏威夷，同時逼敵艦隊與我決戰。”日本人認為，這些島嶼對美國十分重要，美國一定會進行反擊或企圖奪回這些島嶼。這樣，日本人夢寐以求的日美艦隊大決戰就會到來。
1月25日，宇垣把已成文的研究結果給了首席參謀黑島龜人海軍大佐，讓他與參謀們研究決定。黑島這個人很聰明，但行為古怪，即使是給山本辦事也是慢慢吞吞的。在艦上，他總是很晚起床，大量飲酒，不斷地抽煙，等著戰神賜給他靈感。宇垣對此大為惱火，在日記里表達了他焦急的心情：“現在耽擱一天，將來要后悔一百天。”
黑島如此拖拉自有他的道理。他認為尼米茲不會派艦艇去保衛中途島、約翰斯頓和帕爾米拉，而日軍卻會被粘在這三個難以維持的島上。他建議日海軍將戰略方向西移，轉向印度和緬甸。宇垣暫時接受了他這個建議。
計劃的研究仍在繼續，期間山本將指揮部從“長門號”移至12月份剛從吳港下水的超級戰列艦“大和號”上。為了應對1921年華盛頓海軍會議規定的主力艦艇5-5-3的配比，3日本設計了4艘巨艦，“大和號”是第一艘。日本希望用這種辦法來增強單艦打擊力量以解決艦艇數量受限問題。在1935年倫敦海軍會議上，日本宣布它將不延長已有條約。在建造“大和號”及其姊妹艦“武藏號”的過程中，日本在技術、財政和安全方面遇到了極大的困難。現在，“武藏號”在長崎尚未完工，但“大和號”這艘新旗艦總算建成下水了。
“大和號”長863英尺，兩側裝甲厚16英寸，滿載排水量約7萬噸；艦上有9門18.1英寸口徑的大炮，彈丸每發重3000磅，每個炮塔都有驅逐艦那么大。日本人打算以此作為超級戰列艦時代的開端，但戰列艦時代已經過去，“大和號”實際上成了這一時代的最后一艘，就好像一只海上恐龍竟然降生于哺乳動物時代一樣。
山本率領他的新指揮艦與在常規艦艇方面占壓倒優勢的主力部隊的其他艦艇，停泊在瀨戶內海。此時，南云的航空母艦部隊正在南太平洋上肆無忌憚地到處游弋。然而，現在畢竟不像當時他率領6艘航母齊攻珍珠港那樣了。有時候他率領第二航空母艦戰隊，有時候則率領第五航空母艦戰隊，但他的指揮核心一直是旗艦“赤城號”及伴隨它的“加賀號”。1月20日和21日，他轟炸了拉包爾、卡維恩和新幾內亞，2月19日，轟炸了達爾文港。南云的飛行員們對停泊在國內的“柱島艦隊”俏皮地諷刺挖苦。曾率隊空襲珍珠港的海軍中佐淵田美津雄及其他斗志高昂的飛行員們覺得，山本似乎是在等美國修復被他的部下在瓦胡島重創的那些艦艇。
南云離開達爾文港向爪哇推進時，渡邊安次大佐研究了印度洋作戰的可行性。渡邊是主管后勤的參謀，兼管炮術和海軍陸戰隊事務，但他經常與贊成在印度洋作戰的黑島合作。2月20日至22日，在“大和號”上進行了圖上推演，陸軍參謀本部有一些軍官到場。最后是東條英機首相（其時兼任陸軍部長）否定了這個方案，他主要考慮的是政治而不是軍事，因為3月份即將進行大選，他需要把用于戰爭的開支降下來。
接著，聯合艦隊提出要全力進攻中國、最后拿下重慶的建議。東條又一次予以否決。他認為這對日本來說是自不量力。
既然陸軍和海軍似乎不可能就協同作戰問題取得一致意見，山本的幕僚們決定擬訂一項海軍能獨立完成的作戰方案。到3月中旬，在幾乎兜了一大圈之后，他們又回到宇垣1月份提出的方案。大家沉思的目光都落到組成中途島的兩塊針尖大小的陸地上。擬出的計劃規定了中途島戰役的兩個目的：一、占領中途島，將其改造成日本空軍基地和攻打夏威夷的出發點；二、誘使美太平洋艦隊進入中途島海域，將其打垮拖爛，一舉消滅。在日本利用“大東亞”地區的資源加強其存在時，這一方案的實施可以確保其東部海疆的安全。
因此，聯合艦隊的幕僚們集中主要精力，確定了下一個重大的對美作戰行動。而在珍珠港，尼米茲和他的助手也同樣在不倦地工作著，試圖預測日軍這一戰役的目標，以求智勝。在這方面，最辛苦的要數約瑟夫·羅奇福特海軍中校。羅奇福特是俗稱“海波”（HYPO）的戰斗情報局（代號為OP2002）局長。他身材瘦小，不到6英尺高，膚色白得出奇，目光坦誠友好。他是情報行當的老手。
嚴格地說，戰斗情報局不歸尼米茲管。作戰上，它受華盛頓的海軍通信安全情報局長勞倫斯·F.薩福德中校指揮，行政上，它配屬于總部設在珍珠港的海軍第十四軍區。
薩福德與羅奇福特是共事多年的老朋友。他是個數學天才，還是個棋迷。他在密碼方面技術超群，為人剛正不阿，他是海軍情報部門密碼科的創始人。他十分清楚密語、密碼的不可靠性，因此孜孜不倦地工作，用日益先進的手段來防止泄密。
當時美國陸軍或海軍的密碼專家是稀缺人才，他們在軍中服役，又不完全隸屬于軍隊。他們誰也不知道自己屬于哪個部門，因為那個地方很神秘，所干的事情與情報和通信都不搭界。干好這項工作需要特殊的智力——大大超出常人、近乎數學天才的智商，還要有處理大量細節的超凡能力。他應該對這項工作有真正的熱情，并保持學者的超然態度。他不能有凡夫俗子那樣的雄心，因為在他肩上綴上將星的可能性如同被選為美國總統那樣渺茫，得獎受勛也很少有他的份。
密碼專家們終日在不見陽光的絕對安全的密室里，對著一大堆字母和數字冥思苦想，不停地編來排去。去他們家拜訪的客人經常見主人在休息時間不是在琢磨象棋就是在研究密碼，就像是郵遞員，在假日里還進行長距離散步。他們從不涉獵專業以外的東西。所以，這些目標相同、情趣相似、世上罕見的獻身密碼事業的人在多年的工作中彼此都很熟悉。各個軍種都成立了精干的專家小組，其中的每個成員都在默默無聞、極其出色地工作著。
為戰斗情報局羅奇福特工作的就是這樣的一個專家組。他們在距珍珠港1010號碼頭不遠的舊行政大樓的地下室里工作。組長是海軍少校托馬斯·H.戴爾，羅奇福特稱他是“海軍最好的密碼專家，只要吃幾片藥，他就可以連續工作三四個通宵”。戴爾手下有像約瑟夫·芬尼根海軍少校這樣的譯電員。羅奇福特稱贊芬尼根“簡直是個奇才！明明是張白紙，可他卻能把它譯出來，就像一個真正的魔術師可以憑空變出東西一樣”。在這個實力很強的地下工作室里，還有從夏威夷大學借調來的數學教授賈斯帕·霍姆斯。他負責繪制并不斷更新日本艦隊的位置圖。
有關日本海軍的大量數據都出自于這個小組，再由太平洋艦隊情報主任埃德溫·萊頓海軍上校轉呈尼米茲將軍。羅奇福特編發“每日情報簡報”和“形勢評估”，一份送交萊頓，一份送呈華盛頓的海軍總部。戰斗情報局的主要日常工作是破解日本艦隊的電臺呼叫信號，而且羅奇福特想對所有這些信號都進行監聽。
在過去的18年中，美國海軍培養了一支由海軍軍士長和士兵組成的高水平的無線電報務隊伍。他們是當時極為錯綜復雜的情報戰的中堅力量。只要了解下述情況，就可以想象出這種工作的復雜程度：每個有關的海軍指揮部都有10-20個網路，各個網路都有自己的呼叫信號群。例如，其中有一個網路就專門負責監聽日本海軍軍令部與聯合艦隊的聯絡。山本與其下屬的各司令部之間，每個司令部與其下屬的部隊之間，直至每艘驅逐艦、每個最邊遠的岸上電臺都分別有網路負責。
對如此眾多的呼叫信號進行梳理和判讀需要有長期的經驗、豐富的知識和靈敏的感覺。羅奇福特的這支隊伍完全具備這些素質。到1942年春，他們的技術更加精湛，甚至僅從發報習慣——速度是快、是慢，還是中等；指法是重、是輕，還是不輕不重——就能辨認出是日方哪個報務員在發報。例如，他們可以確認是否“赤城號”的報務員，因為他指法很重，就像坐在電鍵上蹦跶一樣。
到1942年3月1日，羅奇福特已經掌握了三四百海里范圍內大多數日本艦艇的具體位置。他通過“每日情報簡報”讓萊頓了解最新情況。如果有特別情況，他就親自與萊頓聯系，就像向布洛克海軍少將報告一樣。萊頓有時在羅奇福特的估計上加碼。如果羅奇福特說有4艘日本航母，萊頓就報告說有6艘。這使羅奇福特很生氣。
但是萊頓這樣做是從過去的慘痛教訓中學來的。他知道作戰軍官們普遍認為情報人員總是喜歡大驚小怪。珍珠港事件發生前一天的中午，一位同桌進餐者的話在萊頓耳邊響起：“啊，萊頓來了。又有星期六危機了吧！”因此，羅奇福特估計有4艘日航空母艦在活動，萊頓就說有6艘。如果那些參謀減去情報中大約1/3的水分，就與原來的數字相同了。
萊頓當然知道太平洋艦隊接到羅奇福特提供的情報后會怎樣行動，但羅奇福特對此一無所知。他也不想知道這些，免得影響他的看法，妨礙他客觀地分析部下從無線電中截獲的日軍活動的情報。
戰斗情報局正在專攻日本海軍使用的JN25密碼體系。該體系包括三種數碼。第一種有大約45000個五位數，分別代表不同的詞或詞組；第二種的數目比第一種還要大，是任意編制的，發報者可以隨意選用并將其加入電文中，使敵方難以破譯；還有一組特別數碼用來提示煙幕從何處開始，以便收方譯讀。當然，他們還不斷編制新的密碼本供報務員使用。
因此，在談起破譯日本海軍這套密碼時，不應該將破譯過程想象成如同把一篇俄語文章譯成英語那么容易：先把西里爾字母轉換成羅馬字，然后譯成英文就行了。這種破譯工作很像最初辨認羅塞達碑文4那樣——這里可以比較，那里可以假設，雖有小的突破，但仍留下許多空白。
在第二次世界大戰前和大戰期間，機器已被用于密碼破譯，而且的確從那時起，計算機就使密碼進入了像長矛和坦克一樣的武器行列。然而當時羅奇福特既沒有譯碼機，也沒有日方的密碼本。但是，到1942年3-4月間，戰斗情報局居然能解讀每份密電中大約1/3-1/4的密組了。這不是哪一個人的功勞，而是全組人員共同努力、堅持不懈的結果，而且每破譯一個密組，都使下一組的解讀容易一些。他們把這些點滴成果放進所截獲的電文中再進行研究，以期得到一種有用的模式。戰斗情報局還有一項寶貴財富，那就是羅奇福特的非凡記憶力。他能記得數日乃至數周前耳聞目睹的東西。羅奇福特承認自己“不善于組織。我沒有很好地建立資料檔案。不過，我把它們統統都記在腦子里了”。
尼米茲初到珍珠港時，對戰斗情報局不很重視，十分懷疑它的存在價值。如果偵聽取得的情報真的那么管用，怎么會發生1941年月7日的襲擊呢？萊頓后來向他解釋說，如果日本人的無線電中涉及珍珠港，那他們肯定使用了美國人尚未破譯的密碼，而且南云部隊始終保持著無線電靜默。
尼米茲被說服后，變得“非常合作，非常體諒”。羅奇福特也需要一些合作和體諒，因為華盛頓海軍總部的某些機構對他們的工作仍然很不以為然。但是，尼米茲是個“有頭腦的領導人、真正憑理智做事的人”，他理解情報人員的心態。他逐漸意識到情報工作的價值，就堅決主張放手讓羅奇福特去從事他那十分重要、即便很不合常規的活動。“你應該告訴我們日軍打算干什么，”他對羅奇福特說，“我來判斷這是好事還是壞事，然后相機行事。”